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三六五网(300295)机构评级申报

2020-05-04 | 人围观

  序号证券代码证券简称研究机构最新评级目标价申报日收盘价预期涨幅盈利猜测申报摘要

  20年EPS21年EPS22年EPS

  三六五网:参股长租公寓办理企业,丰富房屋场景生态圈

  参股集中式长租公寓办理企业,丰富房屋场景生态系统。公司斥资1.25亿元获江苏贝客邦投资办理有限公司20%股分。江苏贝客邦投资办理有限公司是集中式长租公寓办理企业,已在南京、北京、上海等地开设了门店,已停业运营及正在准备中的公寓4000余间。公司房屋场景生态中包罗一二手房生意、房屋租赁、金融效劳等。参股长租公寓办理企业将弥补公司房屋生态中的空白,进一步丰富房屋生态系统。

  计划租房范围,供给租赁平台效劳和租赁金融效劳。为推动租赁市场开展,国家及中央出台系列鼓舞政策,并在12个城市展开住房租赁试点。租赁市场出现优胜的开展态势。针对市场空间宽广的租赁市场,公司推出租赁效劳平台“爱租哪”和展开以租金分期、拿房贷、装修贷为产品的租赁金融营业,给B端租赁企业和职业房东、C端租客供给系统性的优良效劳。今朝“爱租哪”的PC、触屏、手机版产品均已上线,在新增用户数、房源数、德律风量上均有所增加;租赁金融效劳曾经在南京、上海和合肥三地落地。

  控制科技小贷牌照,互金营业开展敏捷。南京市三六五互联网科技小额存款有限公司为公司控股子公司,公司控制互联网科技小贷牌照。依托公司房屋场景,互联网金融效劳平台效劳营业和互联网小贷营业开展敏捷。2017年H1三六五小贷营收2809.67万元,完成净利润843.15万元;2017年H1存款余额为6.43亿元,而2016岁尾为3.99亿元,提高61.15%。三六五小贷公司进一步完美风控计谋,在动摇现有渠道的同时积极开拓深圳、天津市场。

  投资建议:估计公司2017/2018/2019年EPS0.57/0.70/0.89元,对应PE约为44.45/36.57/28.52倍,赐与“增持”评级。

  风险提醒:政策风险,房地产行业风险。

  三六五网:股权鼓舞显决计、租赁发展或可期

  公司推股权鼓舞、彰显未来开展决计。

  9月12日,公司股票期权及限制性股票鼓舞计划首次授予,向鼓舞对象授予650万期权、95.7万限制性股票,共占今朝总股本3.88%,本次鼓舞计划期权行权价为21.68元/股,限制性股票的授予价为10.84元/股,估计2017-2020年的鼓舞成本为407万、1628万、895万和358万。

  传统营业谋转型、包销和金融营业大年夜开展。

  公司构成了365淘房,365金服,爱租哪3大年夜主体及N个孵化项目标“3+N”的营业系统。17年上半年公司传统营业受冲击,全部拖累事迹,公司线上彀络营销效劳支出1.9亿(-32.98%)、线下研究咨询及其他支出405.6万(-5.79%),主要因为365淘房网告白、电商及研究咨询营业对调控敏感,受汗青最严的“四限”影响,17年公司将添加“包销”营业对冲晦气影响。公司金融营业17年上半年范围跳增,成为增加新引擎,互联网金融平台效劳支出3096.8万(+580.71%),毛利率97.36%(+9.94pct),完成营业毛利3015万,远高于上年全年。

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